Финансы - инвестирование - Верность's в фонд для малых &амп; средних размеров компании (FLPSX)

avz | Просмотров: 183





--- 6 Удивительных Способов Цены На Нефть Влияют На Вас


--- 3 Вещи Для Пар, Чтобы Рассмотреть, Прежде Чем Покупать Дом

Верность недорогой биржевого Фонда ("FLPSX") инвестирует не менее 80% своих активов в средней капитализации и малой капитализации акций торгуется под $35 за акцию на момент покупки для долгосрочного роста. Фонд занимает позиции в компании, которые недооценены в результате неблагоприятных краткосрочных катализаторов, но поддерживать перспективные долгосрочные возможности. Фонд был сформирован декабря. 27, 1989, и с момента ее создания, она породила средний годовой доход составляет 13. 58%. Фонд 66. 57% вложенных в Соединенных Штатах, 14. 49% в Европе, 7. 29% в Японии, 5. 93% на развивающихся рынках, 4. 20% - в Канаде и 1. 53% в Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии на 29 февраля 2016 года. Характер фонда является инвестирование в избитых запасы и терпеливо ждать восстановления цен на долгосрочную перспективу, в результате чрезвычайно низкий уровень 9% оборота.
Состав Фонда
Топ четыре сектора в портфеле коммунальных услуг с 27. 50%, информационных технологий с 16. 99%, здравоохранения с 11. 91% и финансы с 11. 30%. В $39. 5 млрд фонд инвестировал в 867 запасы по состоянию на 31 марта 2015 года. Год-к-Дата (с начала года) исполнение было минус 3. 72% по сравнению со стандартным и Poor's 500 (индекс S&ампер;P 500 в) индекс 1. 75% по состоянию на 6 апреля 2016 года. Фонд стремится отслеживать эталонный индекс Russell 2000. Наиболее заметные сектора-взвешивание разница избыточный вес распределения потребительских дискреционных еще 13. 28%, что компенсируется распределение веса за счет негативных 14. 86%. Эта разница добавляет больше волатильность портфеля.
Фонд пострадал исключительно из-за слабых потребительских расходов в сочетании со слабыми продажами ПК в качестве двух крупнейших холдингов были наказаны в 2015 году. Акции ритейлера лучше купить (тикер NYSE: ДБЯ) упал на минус 18. 21%, и жесткий диск производителя Seagate по технологии (тикер NYSE: STX в) рухнул негативные 41. 49% в 2015 году. Сезонная Производительность
Пятилетняя доходность указывает на то, что сентябрь является худшим месяцем для производительности, так как фонд теряет в среднем 6. 2% за месяц (мама). Поскольку верхний держит сектор второстепенных товаров, слабая спина к школе сезона является основным фактором, ведущим к дефициту производительность. Лучшим месяцем является октябрь, когда фонд получает в среднем 4. 06%. Наиболее успешные месяцев подряд начнется в феврале средняя пятилетняя прибыль от 3. 28% мам, наступит Март с среднем на 2. 08% и с 1 апреля. 44% прироста мама. Это можно отнести к бычьим четвертом квартале и по итогам года отчетов о доходах, которые выпущены в середине января по март. Положительный момент носит до конца апреля, а фонд формирует кумулятивный прирост 6. 8% за трехмесячный период с февраля по конец апреля. Производительность имеет тенденцию к квартира с мая по август, прежде чем принимать погружение в сентябре, наихудшим месяцем в году. Пятилетний исторические успехи мамы в среднем 4. 26%, затем с 1 ноября. 12% до налогообложения-убыток продажи производительность снижается в среднем на 0. 94% в декабре и вниз 0. 6% в январе.
Лучшие и худшие времена
Терпимые к риску инвесторы рассматривают инвестиции в верности низким ценам Акционерный инвестиционный фонд, было бы разумно купить в феврале для участия в 6. В среднем 31% пятилетних получить до конца апреля. Этот мощный сезонная тенденция остается неизменной на протяжении последнего десятилетия, в среднем 10-летнем приросте 7. 2% за тот же трехмесячный период. Инвесторы должны опасаться инвестировать в течение обратно в школу в сентябре, а фонд составлял минус 6. 2% в последние пять лет вернуться в 2011. Интересно, что фонд затем отскакивает от худшего месяца в лучший месяц. Он имеет пятилетний 5. 25% совокупный средний прирост мам с октября по ноябрь. В то время как времени на рынке не рекомендуется, пятилетняя история показывает, что избежать только в сентябре может компенсировать в среднем минус 6. 2% в мама просадки.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Верность's в фонд для малых &амп; средних размеров компании (FLPSX) Верность's в фонд для малых &амп; средних размеров компании (FLPSX)